公元三百六十九年，公元369年，农历己巳（蛇）年，天干五行属土。东晋太和四年； 前凉升平十三年； 代国建国三十二年； 前秦建元五年； 前燕建熙十年
公元三百六十九年
【五胡十六国（五胡十六国
03【汉卢水胡】十六国【前凉】（301年/318年-376年）
【前凉】姑臧）第九任位君主.凉悼公张天锡太清七年（东晋升平十三年）
（年号：太清(363年八月月--376年)，十六国时期前凉第九任位君主.凉悼公张天锡第一个年号，前凉政权第七个年号。
05【慕容鲜卑部落】十六国【前燕】（337年 - 370年）
（年号：建熙（360年正月二十五日-370年十一月），十六国时期前燕第二位皇帝幽帝慕容暐第一个年号，前燕政权第三个年号。
（年号：建元（365年二月至385年七月），十六国时期前秦第三位皇帝宣昭皇帝苻坚第三个年号，前秦政权第五个年号。
07【鲜卑】【后燕】（384年—407年）：北燕天王高云所取代
08【羌，】【后秦】（384年—417年）：被东晋太尉刘裕 灭
09【鲜卑】【西秦】（385年—400年）：400年被后秦灭，409年复国，431年被夏国灭
10【氐，】【后凉】（386年—403年）：降于后秦
11【鲜卑】【南凉】（397年—414年）：降于西秦
12【汉，】【北凉】（397年—460年）：降于北魏
13【鲜卑】【南燕】（398年—410年）：归于东晋
14【汉，】【西凉】（400年—421年）：想袭击北凉，结果全军覆灭，国亡
15【汉，】【北燕】（407年—436年）：被北魏 灭
16【匈奴】【大夏】（407年—431年）：431年被吐谷浑军队所俘，后解送北魏，432年被魏太武帝拓跋焘处死，灭
【同时期政权】
【丁零部】①翟斌~翟魏国君先祖，丁零部落首领（330-384年）
【羌族】【后秦】第三任首领姚苌，357年姚襄被前秦杀死后，其弟姚苌带领余部降前秦，东晋司马曜太元九年（384年），姚苌抓住机会，正式宣布自己为大将军、大单于以及万年秦王，之后颁布了大赦令，同时改年号为“白雀”。白雀三年（386年）姚苌即位为帝，改年号建初，建国号大秦。
【南匈奴】【铁弗匈奴】代来城）第七任君主.刘卫辰（359—391年）
【氐族】【前仇池国】清水）第七任君主杨世（360-370在位）
（鲜卑族）
1.【代国】盛乐）鲜卑代国第八任君主昭成皇帝拓跋什翼犍建国三十二年（338年十一月-376年正月）
（年号：建国（338年十一月-376年正月）东晋.十六国时期鲜卑代国第八任君主昭成皇帝拓跋什翼犍第一个年号，共使用39年。
5.【乞伏鮮卑】西秦奠基人乞伏司繁（329年？---376年在位）
6.【宇文鲜卑】
【高句丽】丸都城）第十六任国王.故国原王（钊）（331年 - 371年）
刘裕（363年4月16日--422年6月26日）
【在位皇帝】
【东晋】第七位皇帝晋废帝司马奕（365年3月31日－372年1月6日在位）
【卢水胡】十六国【前凉】第九任位君主.凉悼公张天锡（363年八月–376年）
公元369年2月23日
农历：369年闰正月(小)初一，伊斯兰历：前261年10月28日，波斯历：前254年12月4日，星期：星期一，干支：己巳年 丙寅月 壬午日，属相：蛇，星座：双鱼座，节气：2月6日立春 2月22日雨水，数九：七九第9天，儒略日数：1855889
【中国大事记】
《资治通鉴》晋纪
海西公下太和四年（己巳，公元三六九年）
春，三月，大司马温请与徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，温常云：“京口酒可饮，兵可用。”深不欲愔居之；而愔暗于事机，乃遗温笺，欲共奖王室，请督所部出河上。愔子超为温参军，取视，寸寸毁裂，乃更作愔笺，自陈非将帅才，不堪军旅，老病，乞闲地自养，劝温并领己所统。温得笺大喜，即转愔冠军将军、会稽内史，温自领徐、兗二州刺史。夏，四月，庚戌，温帅步骑五万发姑孰。
甲子，燕主立皇后可足浑氏，太后从弟尚书令豫章公翼之女也。
大司马温自兗州伐燕。郗超曰：“道远，汴水又浅，恐漕运难通。”温不从。六月，辛丑，温至金乡，天旱，水道绝，温使冠军将军毛虎生凿巨野三百里，引汶水会于清水。虎生，宝之子也。温引舟师自清水入河，舳舻数百里。郗超曰：“清水入河，难以通运。若寇不战，运道又绝，因敌为资，复无所得，此危道也。不若尽举见众直趋鄴城，彼畏公威名，必望风逃溃，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若欲城鄴而守之，则当此盛夏，难为功力。百姓布野，尽为官有，易水以南必交臂请命矣。但恐明公以此计轻锐，胜负难必，欲务持重，则莫若顿兵河、济，控引漕运，俟资储充备，至来夏乃进兵；虽如赊迟，然期于成功而已。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼因此势以日月相引，渐及秋冬，水更涩滞。且北土早寒，三军裘褐者少，恐于时所忧，非独无食而已。”温又不从。
温遣建威将军檀玄攻湖陆，拔之，获燕宁东将军慕容忠。燕主以下邳王厉为征讨大都督，帅步骑二万逆战于黄墟，厉兵大败，单马奔还。高平太守徐翻举郡来降。前锋邓遐、硃序败燕将傅颜于林渚。复遣乐安王臧统诸军拒温，臧不能抗；乃遣散骑常侍李凤求救于秦。
秋，七月，温屯武阳，燕故兗州刺史孙元帅其族党起兵应温。温至枋头，及太傅评大惧，谋奔和龙。吴王垂曰：“臣请击之；若其不捷，走未晚也。”乃以垂代乐安王臧为使持节、南讨大都督，帅征南将军范阳王德等众五万以拒温。垂表司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾皆从军。胤，钟之子；孚，放之子也。
又遣散骑侍郎乐嵩请救于秦，许赂以虎牢以西之地。秦王坚引群臣议于东堂，皆曰：“昔桓温伐我，至灞上，燕不我救。今温伐燕，我何救焉！且燕不称籓于我，我何为救之！”王猛密言于坚曰：“燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温；温退，燕亦病矣，然后我承其弊而取之，不亦善乎！”坚从之。八月，遣将军苟池、洛州刺史邓羌帅步骑二万以救燕，出自洛阳，军至颍川；又遣散骑侍郎姜抚报使于燕。以王猛为尚书令。
太子太傅封孚问于申胤曰：“温众强士整，乘流直进，今大军徒逡巡高岸，兵不接刃，未见克殄之理，事将何如？”胤曰：“以温今日声势，似能有为。然在吾观之，必无成功。何则？晋室衰弱，温专制其国，晋之朝臣未必皆与之同心。故温之得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事。又，温骄而恃众，怯于应变。大众深入，值可乘之会，反更逍遥中流，不出赴利，欲望持久，坐取全胜；若粮廪愆悬，情见势屈，必不战自败，此自然之数也。”
温以燕降人段思为乡导，悉罗腾与温战，生擒思。温使故赵将李述徇赵、魏，腾又与虎贲中郎将染干津击斩之，温军夺气。
初，温使豫州刺史袁真攻谯、梁，开石门以通水运，真克谯、梁而不能开石门，水运路塞。
九月，燕范阳王德帅骑一万、兰台治书侍御史刘当帅骑五千屯石门，豫州刺史李邽帅州兵五千断温粮道。当，佩之子也。德使将军慕容宙帅骑一千为前锋，与晋兵遇。宙曰：“晋人轻剽，怯于陷敌，勇于乘退，宜设饵以钓之。”乃使二百骑挑战，分馀骑为三伏。挑战者兵未交而走，晋兵追之；宙帅伏以击之，晋兵死者甚众。
温战数不利，粮储复竭，又闻秦兵将至，丙申，焚舟，弃辎重、铠仗，自陆道奔还。以毛虎生督东燕等四郡诸军事，领东燕太守。
温自东燕出仓垣，凿井而饮，行七百馀里。燕之诸将争欲追之，吴王垂曰：“不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。”乃帅八千骑徐行蹑其后。温果兼道而进。数日，垂告诸将曰：“温可击矣。”乃急追之，及温于襄邑。范阳王德先帅劲骑四千伏于襄邑东涧中，与垂夹击温，又破之，死者复以万计。孙元遂据武阳以拒燕，燕左卫将军孟高讨擒之。
冬，十月，己巳，大司马温收散卒，屯于山阳。温深耻丧败，乃归罪于袁真，奏免真为庶人；又免冠军将军邓遐官。真以温诬己，不服，表温罪状，朝廷不报。真遂据寿春叛，降燕，且请救；亦遣使如秦。温以毛虎生领淮南太守，守历阳。
燕、秦既结好，使者数往来。燕散骑侍郎太原郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继如秦。晷与王猛有旧，猛接以平生，问晷东方之事。晷见燕政不修而秦大治，知燕将亡，阴欲自托于猛，颇泄其实。
琛至长安，秦王坚方畋于万年，欲引见琛，琛曰：“秦使至燕，燕之君臣朝服备礼，洒扫宫庭，然后敢见。今秦王欲野见之，使臣不敢闻命！”尚书郎辛劲谓琛曰：“宾客入境，惟主人所以处之，君焉得专制其礼！且天子称乘舆，所至曰行在所，何堂居之有！又，《春秋》亦有遇礼，何为不可乎！”琛曰：“晋室不纲，灵祚归德，二方承运，俱受明命。而桓温猖狂，窥我王略，燕危秦孤，势不独立，是以秦主同恤时患，要结好援。东朝君臣，引领西望，愧其不竞，以为邻忧，西使之辱，敬待有加。今强寇既退，交聘方始，谓宜崇礼笃义以固二国之欢；若忽慢使臣，是卑燕也，岂修好之义乎！夫天子以四海为家，故行曰乘舆，止曰行在。今寓县瓜裂，天光分曜，安得以乘舆、行在为言哉！礼，不期而见曰遇；盖因事权行，其礼简略，岂平居容与之所为哉！客使单行，诚势屈于主人；然苟不以礼，亦不敢从也。”坚乃为之设行宫，百僚倍位，然后延客，如燕朝之仪。事毕，坚与之私宴，问：“东朝名臣为谁？”琛曰：“太傅上庸王评，明德茂亲，光辅王室；车骑大将军吴王垂，雄略冠世，折冲御侮；其馀或以文进，或以武用，官皆称职，野无遗贤。”
琛从兄弈为秦尚书郎，坚使典客馆琛于弈舍。琛曰：“昔诸葛瑾为吴聘蜀，与诸葛亮惟公朝相见，退无私面，余窃慕之。今使之即安私室，所不敢也。”乃不果馆。弈数来就邸舍，与琛卧起，闲问琛东国事。琛曰：“今二方分据，兄弟并蒙荣庞，论其本心，各有所在。琛欲言东国之美，恐非西国之所欲闻；欲言其恶，又非使臣之所得论也。兄何用问为！”
坚使太子延琛相见。秦人欲使琛拜太子，先讽之曰：“邻国之君，犹其君也；邻国之储君，亦何以异乎！”琛曰：“天子之子视元士，欲其由贱以登贵也。尚不敢臣其父之臣，况它国之臣乎！苟无纯敬，则礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。”乃不果拜。
王猛劝坚留琛，坚不许。
燕主遣大鸿胪温统拜袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封宣城公。统未逾淮而卒。
吴王垂自襄邑还鄴，威名益振，太傅评愈忌之。垂奏：“所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷陈，应蒙殊赏。”评皆抑而不行。垂数以为言，与评廷争，怨隙愈深。太后可足浑氏素恶垂，毁其战功，与评密谋诛之。太宰恪之子楷及垂舅兰建知之，以告垂曰：“先发制人，但除评及乐安王臧，馀无能为矣。”垂曰：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。”顷之，二人又以告，曰：“内意已决，不可不早发。”垂曰：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议。”
垂内以为忧，而未敢告诸子。世子令请曰：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”垂曰：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？”令曰：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也。”垂曰：“善！”
十一月，辛亥朔，垂请畋于大陆，因微服出鄴，将趋龙城。至邯郸，少子麟，素不为垂所爱，逃还告状，垂左右多亡叛。太傅评白燕主，遣西平公强帅精骑追之，及于范阳。世子令断后，强不敢逼。会日暮，令谓垂曰：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”垂曰：“今日之计，舍此安之！”乃散骑灭迹，傍南山复还鄴，隐于赵之显原陵。俄有猎者数百骑四面而来，抗之则不能敌，逃之则无路，不知所为。会猎者鹰皆飞扬，众骑散去。垂乃杀白马以祭天，且盟从者。
世子令言于垂曰：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。”垂曰：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。”子马奴潜谋逃归，杀之而行。至河阳，为津吏所禁，斩之而济。遂自洛阳与段夫人、世子令、令弟宝、农、隆、兄子楷、舅兰建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足浑氏于鄴。乙泉戌主吴归追及于C171乡，世子令击之而退。
初，秦王坚闻太宰恪卒，阴有图燕之志，惮垂威名，不敢发。及闻垂至，大喜，郊迎，执手曰：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”垂谢曰；“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望！”坚复爱世子令及慕容楷之才，皆厚礼之，赏赐巨万，每进见，属目观之。关中士民素闻垂父子名，皆向慕之。王猛言于坚曰：“慕容垂父子，譬如龙虎，非可驯之物，若借以风云，将不可复制，不如早除之。”坚曰：“吾方收揽英雄以清四海，奈何杀之！且其始来，吾已推诚纳之矣。匹夫犹不弃言，况万乘乎！”乃以垂为冠军将军，封宾徒侯，楷为积弩将军。
燕魏尹范阳王德素与垂善，及车骑从事中郎高泰等，皆坐免官。尚书右丞申绍言于太傅评曰：“今吴王出奔，外口籍籍，宜征王僚属之贤者显进之，粗可消谤。”评曰：“谁可者？”绍曰：“高泰其领袖也。”乃以泰为尚书郎。泰，瞻之从子；绍，胤之兄也。
秦留梁琛月馀，乃遣归。琛兼程而进，比至鄴，吴王垂已奔秦。琛言于太傅评曰：“秦人日阅军旅，多聚粮于陕东。以琛观之，为和必不能久。今吴王又往归之，秦必有窥燕之谋，宜早为之备。”评曰：“秦岂肯受叛臣而败和好哉！”琛曰：“今二国分据中原，常有相吞之志。桓温之入寇，彼以计相救，非爱燕也。若燕有衅，彼岂忘其本志哉！”评曰：“秦主何如人？”琛曰：“明而善断。”问王猛，曰：“名不虚得。”评皆不以为然。琛又以告燕主，亦不然之。以告皇甫真，真深忧之，上疏言：“苻坚虽聘问相寻，然实有窥上国之心，非能慕乐德义，不忘久要也。前出兵洛川，及使者继至，国之险易虚实，彼皆得之矣。今吴王垂又往从之，为其谋主；伍员之祸，不可不备。洛阳、太原、壶关，皆宜选将益兵，以防未然。”召太傅评谋之，评曰：“秦国小力弱，恃我为援；且苻坚庶几善道，终不肯纳叛臣之言，绝二国之好。不宜轻自惊扰以启寇心。”卒不为备。
秦遣黄门郎石越聘于燕，太傅评示之以奢，欲以夸燕之富盛。高泰及太傅参军河间刘靖言于评曰：“越言诞而视远，非求好也，乃观衅也。宜耀兵以示之，用折其谋。今乃示之以奢，益为其所轻矣。”评不从。泰遂谢病归。
是时太后可足浑氏侵桡国政，太傅评贪昧无厌，货赂上流，官非才举，群下怨愤。尚书左丞申绍上疏，以为：“守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出于行伍，或贵戚生长绮纨，既非乡曲之选，又不更朝廷之职。加之黜陟无法，贪惰者无刑罚之惧，清修者无旌赏之劝。是以百姓困弊，寇盗弃斥，纲颓纪紊，莫相纠摄。又官吏猥多，逾于前世，公私纷然，不胜烦扰。大燕户口，数兼二寇，弓马之劲，四方莫及；而比者战则屡北，皆由守宰赋调不平，侵渔无已，行留俱窘，莫肯致命故也。后宫之女四千馀人，僮侍厮役尚在其外，一日之费，厥直万金。士民承风，竞为奢靡。彼秦、吴僭僻，犹能条治所部，有兼并之心，而我上下因循，日失其序。我之不修，彼之愿也。谓宜精择守宰，并官省职，存恤兵家，使公私两遂，节抑浮靡，爱惜用度，赏必当功，罚必当罪。如此，则温、猛可枭，二方可取，岂特保境安民而已哉！又，索头什翼犍疲病昏悖，虽乏贡御，无能为患；而劳兵远戌，有损无益。不若移于并土，控制西河，南坚壶关，北重晋阳，西寇来则拒守，过则断后，犹愈于戌孤城守无用之地也。”疏奏，不省。
辛丑，丞相昱与大司马温会涂中，以谋后举；以温世子熙为豫州刺史、假节。
初，燕人许割虎牢以西赂秦。晋兵既退，燕人悔之，谓秦人曰：“行人失辞。有国有家者，分灾救患，理之常也。”秦王坚大怒，遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌帅步骑三万伐燕。十二月，进攻洛阳。
大司马温发徐、兗州民筑广陵城，徙镇之。时征役既频，加之疫疠，死者什四五，百姓嗟怨。秘书监太原孙盛作《晋春秋》，直书时事；大司马温见之，怒，谓盛子曰：“枋头诚为失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是关君门户事！”其子遽拜谢，请改之。时盛年老家居，性方严，有轨度，子孙虽斑白，待之愈峻。至是诸子乃共号泣稽颡，请为百口切计。盛大怒，不许，诸子遂私改之。盛先已写别本，传之外国。及孝武帝购求异书，得之于辽东人，与见本不同，遂两存之。
【公元三百六十九大事记】
燕秦结好
桓温第三次北伐前燕之初，燕军屡屡溃败，形势急迫，燕国上下一片惊慌。燕王慕容暐除了任命吴王慕容垂统兵迎战晋军外，还两度遣使前往前秦求援。秦国君臣经过商讨之后，答应前燕的请求。前秦建元五年（369）八月，苻坚遣将军苟池、洛州刺史邓羌率步骑两万人救燕，与前燕共同打败了东晋桓温的军队。于是，燕秦结好，使者往来频繁。
前燕梁琛不辱使命
前燕结好以后，使者频繁往来，前秦建元五年（369）十月。前燕使臣梁琛奉命出使前秦，至秦都长安。当时秦王苻坚正在都城郊外打猎，苻坚欲就地接见梁琛，梁琛拒不从命。梁琛对苻坚说，现在强大的东晋已被燕、秦两国打败，双方应在此基础上巩固两国关系，如果秦国怠慢燕国使臣，便是不尊重燕国，将不利于双方友好关系的发展。秦王苻坚认为言之成理，便设立行宫，让百官陪位，以朝廷礼仪接待了梁琛一行。事毕，苻坚又命秦太子与梁琛相见，这次秦人还想让梁琛拜秦太子，梁琛仍然不答应，秦人无奈，再次礼遇梁琛。梁琛终于不辱使命而归。
慕容垂弃秦
前燕慕容垂大襄邑大败桓温，威名大振，却遭到太傅慕容评的忌恨。加之，慕容垂曾一再要求朝廷重赏在襄邑之役中冲锋陷阵的将士，慕容评拒不执行，两人嫌隙日深。太后可足浑氏也一向憎恶慕容垂，便与慕容评密谋，想杀害慕容垂。慕容垂被迫于前燕建熙九年（369）十一月往和龙逃奔。他刚走到邯郸（今河南邯郸）附近，慕容评派来追捕他的精骑已经到达范阳（今河北涿县）。眼看此路不通，慕容垂只好取山中小道到达河阳（今河南孟县西南），由此渡黄河至洛阳，再转往长安，投奔前秦。秦王猛认为慕容垂不是可驯之物，不如尽早除之。秦王苻坚则认为为了争夺天下，必须延揽英雄，不但未杀慕容垂，反而任命他为冠军将军，封宾徒侯。
慕容评乱燕
前燕建熙元年（360），慕容暐即燕皇帝位，以慕容恪为太宰、录尚书，慕容评为太傅。慕容暐平庸孱弱，国家大事都委任慕容恪。前燕建熙七年（367）四月，慕容恪病死，慕容评总揽朝权。慕容评性好猜忌，又没有治国才能，因而嫉贤妒能，排挤人才。慕容垂率兵取得襄邑大捷，威德大振，为慕容评所不容，不得不投奔前秦。此后，慕容评便更加骄横自负。建熙九年（369）十一月，当前燕出使秦国的使臣梁琛向慕容评报告，秦国正在操练军队、聚集粮草，有图谋燕国之志时，慕容评却全然不加理会。身为太傅的慕容评还贪污受贿，朝廷内外怨愤遂起。又加上此时燕太后可足浑氏不断干预朝政，皇帝慕容暐奢侈无度，大肆搜刮老百姓，致使国内外矜持尖锐化，政局动荡不安。在这种情况下，前秦有了灭亡燕国的机会。
孙盛秉笔直书《晋阳秋》
东晋太和年间，频繁的劳役、疾病和战争，使百姓死亡十之四五，引起百姓的怨愤。369年12月，秘书监孙盛写成《晋春秋》（后避讳改为《晋阳秋》，直书时事，谴责当权者，并直书桓温北伐失利之事。桓温见后大怒，对孙盛的儿子说，北伐前燕，确有失利，但还不至于如孙盛所说的那样严重，如果不加修改而让其流行，当心孙家的命运。孙盛之孙遂请求桓温谅解，并答应立即改正。诸子哭泣叩头，请求孙盛为孙家百口命运，改写《晋阳秋》。孙盛大怒，坚决不允许，诸子只得私下将书修改后交付出去。然而，孙盛当初已另写副本，流传他国。晋孝武帝即位后征求天下异书，从辽东（郡名，治襄平，今辽宁辽阳）人手中获得副本。该本与东晋流行本不同。于是，两种版本都保存下来。
桓温第三次北伐
继东晋永和十年（354）、永和十二年*356）两次北伐之后，大司马桓温于海西公大和四年（369）三月再度向东晋朝廷上书，请求讨伐前燕，朝廷批准了这一建议。当年四月一日，桓温与其弟江州刺史桓冲及豫州刺史袁真等率领五万步骑从姑孰（今安徽当涂县）出发北伐。六月，桓温到达金乡（今山东金乡）。当时正值天气干旱，河流干涸，水路不通。桓温命冠军将军毛虎生开凿钜野泽（今山东巨野北），长三百里，将汶水（今名大汶河，在山东泰安境）引入清河（今名大清河，在山东东平境）。竣工后，桓温率领水军自清河进入黄河，然后再进至枋头（今河南浚县西南）。同时，桓温又派建威将军檀玄从陆路进攻前燕。檀玄在湖陆（今山东鱼台东南），生擒燕宁东将军慕容忠，在黄墟（今河南杞县东南）大败燕下邳主慕容厉率领的两万步骑，其前锋邓遐、朱序又在林渚（今河南郑州市东北）击败燕将傅颜。前燕一面派人向前秦求援，一面派吴王慕容垂率范阳王慕容德领兵五万人迎战桓温。九月，范阳王慕容德率骑兵一万、兰台御史刘当率骑兵五千屯驻石门（今山东平阳），豫州刺史李邽率州兵五千切断了桓温的粮道，慕容德派将军慕容宙领骑兵一千为前锋，诱敌深入，然后围击晋军，晋军大败。自此之后，晋军便屡战不利，而且粮食枯竭，又传闻前秦援兵将至，军心动摇，桓温不得不于九月十九日焚烧战船，丢弃辎重和铠甲撤退。晋军自东燕（今河南延津县东北）经仓垣（今河南开封市东北），步行七百余里，一路凿井而饮，退至襄邑（今河南睢县西）。慕容德跟踪追击，率劲骑四千埋伏在襄邑县的东涧附近，与同时抵达的慕容垂军呼应，夹击晋军，这次战役使晋军损失了三万人。与此同时，前来增援的前秦军也乘机从谯县（今安徽毫县）向晋军发起进攻，晋军又死伤万人，桓温率残兵败将退回，这次北伐以失败告终。
袁真降燕
东晋太和四年（369）四月，桓温第三次北伐前燕，命豫州刺史袁真进军谯、梁（治睢阳、今河南商丘县南）二郡，意图攻下前燕据有的石门，把黄河水引入汴渠（即汴河，今山东西南境，今淤），以沟通淮、泗（即今泗河，今山东西南境入济宁南之南阳湖）水运，为日后水军退到淮水中作好准备。由于燕军的阻击，袁真未能达到找开石门的目的。桓温悬军深入，粮草又被燕军切断，不得不退兵。但是，此时水路不通，桓温只得改行陆路，结果遭到燕军伏击，大败而归。桓温归罪袁真。同年十月，桓温上表，奏请朝廷贬袁真为庶人。袁真不服，也上书朝廷，列举桓温的种种罪状。朝廷不予理会，袁真遂据寿阳（今安徽寿县），叛降前燕。
王猛攻洛阳
桓温第三次北伐前燕之初，燕军节节败退，燕王暐遂派遣散骑侍郎乐蒿向前秦求救，并答应割让虎牢（今河南荥阳县汜水镇）以西土地给秦国。前秦建元五年（369）九月，秦助燕击败晋军。但产燕国反悔，不肯割让土地。秦王苻坚大怒，派辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率领步骑三万伐燕。前秦建元五年（369）十二月，王猛等进攻并包围了洛阳。次年正月，前燕荆州刺史武威王慕容筑以洛阳降秦，王猛等入洛阳。
【魏晋诗词】
晋鼓吹曲二十二首 其十八 顺天道
[魏晋] 傅玄
顺天道。握神契。三时示。讲武事。冬大阅。鸣镯振鼓铎。
旌旗象虹霓。文制其中。武不穷武。动军誓众。礼成而义举。三驱以崇仁。
进止不失其序。兵卒练。将如阚虎。惟阚虎。气陵青云。解围三面。
杀不殄群。偃旌麾。班产军。献享蒸。修典文。嘉大晋。
德配天。禄报功。爵俟贤。飨燕乐。受兹百禄。嘉万年。
